临时公告
公司债券发行公告
时间:2010-12-20    来源:银鸽公司
股票简称:金沙网站js333-【金沙登录】        股票代码:600069       公告编号:临2010-054
2010年河南银鸽实业投资股份金沙网站js333公司债券
发行公告
保荐人(主承销商):西南证券股份金沙网站js333
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 
重要提示
1、河南银鸽实业投资股份金沙网站js333(以下简称“发行人”、“公司”或“金沙网站js333-【金沙登录】”)发行2010年河南银鸽实业投资股份金沙网站js333公司债券(以下简称“本期债券”)已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1817号文核准。
2、本期债券评级AA。发行人最近一期末净资产为203,811.06万元(合并报表中归属于母公司所有者的权益);2007年度、2008年度和2009年度,发行人实现的归属于母公司所有者的净利润分别为16,955.34万元、3,275.03万元、4,880.67万元,发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为8,370.35万元(合并报表中归属于母公司所有者的净利润),预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本次发行前的财务指标仍符合相关规定。
3、发行人获准发行面值不超过8亿元公司债券,本期债券发行总额为7.5亿元,每张面值为人民币100元,共发行750万张,发行价格为100元/张。
4、本期公司债券为7年期固定利率债券,在第5 年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。票面利率预设区间为7.00%-7.30%,最终票面利率将由发行人和保荐人(主承销商)根据网下向机构投资者的询价结果协商确定。
发行人和保荐人(主承销商)将于2010年12月21日(T-1日)向网下机构投资者询价,并根据询价结果确定本期公司债券最终的票面利率。发行人和保荐人(主承销商)将于2010年12月22日(T日)在《上海证券报》上公告本期债券最终的票面利率,敬请投资者关注。
5、本期公司债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交,网下认购采取机构投资者与保荐人(主承销商)签订认购协议的形式进行。
6、本期公司债券网上、网下预设的发行数量占本期公司债券发行总量的比例分别为10%和90%。发行人和保荐人(主承销商)将根据网上/网下发行情况决定是否启动网上/网下回拨机制,网上与网下之间的回拨采取双向回拨。
7、投资者通过上海证券交易所交易系统参加认购网上发行,网上发行代码为“751984”,简称为“10银鸽债”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手(10张,1,000元),超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购的次数不受限制。
8、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过与保荐人(主承销商)签订认购协议的方式参与网下协议认购。机构投资者网下最低认购数量为10,000张(100万元),超过10,000张的必须是10,000张的整数倍。
9、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购,也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。
10、敬请投资者注意本公告中本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购金额缴纳等具体规定。
11、在本期债券发行结束后,发行人将尽快办理本期债券申请上市的有关手续,具体上市时间将另行公告。本期债券仅在上海证券交易所上市交易,不在上海证券交易所以外的其他交易场所上市交易。
12、本公告仅对本期公司债券发行的有关事宜进行说明,不构成针对本期公司债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券的发行情况,请仔细阅读《河南银鸽实业投资股份金沙网站js333公开发行公司债券募集说明书》,该募集说明书摘要已刊登在2010年12月20日的《上海证券报》上。有关本次发行的相关资料,投资者亦可到上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)查询。
13、有关本期公司债券发行的其他事宜,发行人和保荐人(主承销商)将视需要在《上海证券报》上及时公告,敬请投资者关注。
 
释义
除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:
发行人、金沙网站js333-【金沙登录】、公司
指河南银鸽实业投资股份金沙网站js333
10银鸽债
指2010年河南银鸽实业投资股份金沙网站js333公司债券
本次发行
指发行人本次发行面值7.5亿元公司债券之行为
保荐人、主承销商、西南证券
指西南证券股份金沙网站js333
承销团
指主承销商西南证券为本次发行组建的承销团
上交所
指上海证券交易所
登记公司
指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
发行首日(T日)
指2010年12月22日,指本次发行接受投资者网上申购的日期以及网下认购起始的日期
指人民币元
公众投资者
持有登记机构开立的首位为A、B、D、F证券账户的社会公众投资者(法律、法规禁止购买者除外)
机构投资者
在登记机构开立合格证券账户的机构投资者(法律、法规禁止购买者除外)
 
 
一、本期发行基本情况
1、债券名称:2010年河南银鸽实业投资股份金沙网站js333公司债券
2、发行规模:7.5亿元
3、票面金额和发行价格:100元/张,按面值平价发行
4、发行数量:750万张
5、债券期限:7年期,在第5年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
6、发行人上调票面利率选择权:发行人有权决定是否在本期债券存续期限的第5年末上调本期债券后2年的票面利率,上调幅度为1至100个基点(含本数),其中一个基点为0.01%。
7、发行人上调票面利率公告日期:发行人将于本期债券的第5个付息日前的第30个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。
8、投资者回售选择权:本期债券持有人有权选择在本期债券存续期限的第5个付息日将其持有的本期债券部分或全部按面值回售给发行人,或者不要求向发行人回售其届时持有的本期债券。
9、回售登记期:发行人将在本期债券第5个付息日之前的第10个工作日发布关于投资者行使债券回售选择权的提示性公告,投资者拟部分或全部行使回售选择权,须在发行人发布提示性公告之日起5个工作日内进行登记,回售登记经确认后不能撤销,相应的公司债券票面总额将被冻结交易;若投资者未在回售登记期进行登记的,则视为放弃回售选择权,继续持有全部本期债券至第7个付息日。
10、债券形式:实名制记账式公司债券
11、债券利率及其确定方式:本期公司债券票面利率由发行人和保荐人(主承销商)根据网下询价结果共同协商一致,并经监管部门国际企业大厦A座四楼
邮编
100033
认购协议传真
010-88091117,010-88091118
联系人
西南证券固定收益部
联系电话
010-88091112,010-88091113
6、资金划付
签订《网下认购协议》的机构投资者应按规定及时缴纳认购款,投资者缴纳的认购款须在2010年12月24日(T+2 日)17:00 前足额划至保荐人(主承销商)指定的收款账户。划款时请注明机构投资者全称和“金沙网站js333-【金沙登录】公司债券认购资金”字样,同时向保荐人(主承销商)传真划款凭证。若机构投资者未能在2010年12月24日(T+2日)17:00 之前缴足认购款,保荐人(主承销商)有权取消该机构投资者的认购。
账户名称:西南证券股份金沙网站js333
开户银行:兴业银行股份金沙网站js333重庆分行营业部
银行账号:346010100100143798
大额联行号: 309653011070
同城交换号: 030901014
行内汇划行号: 34601
银行地址:重庆市江北区红旗河沟红黄路1号兴业大厦
银行联系人:张颖
银行柜台联系电话:023-86779752
银行传真电话: 023-89666970
7、网下发行注册
保荐人(主承销商)根据与各机构投资者分别签署的认购协议,将网下发行的注册数据于2010年12月27日(T+3 日)的11:00 前以书面和电子数据的形式报送上海证券交易所,同时按要求生成电子数据,报送登记公司进行注册。
 
五、网上路演
为使投资者更好的了解本次发行和发行人的详细情况,发行人拟于2010年12月21日(T-1 日)9:00-11:00 就本次发行在中国证券网(http:// www.cnstock.com)举行网上路演。请广大投资者留意。
 
六、风险揭示
保荐人(主承销商)就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项,详细风险揭示条款参见《河南银鸽实业投资股份金沙网站js333公开发行公司债券募集说明书》。
 
七、认购费用
本期发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。
 
八、发行人和保荐人(主承销商)
发行人:河南银鸽实业投资股份金沙网站js333
联系地址:河南省漯河市银鸽路中段
联系人:楚刚、方宇红
联系电话:0395-2355611
传真: 0395-2355302
 
保荐人(主承销商):西南证券股份金沙网站js333
联系地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座4楼
联系人:蔡超、支博
联系电话:010-57631212、57631202
传真:010-88091826
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